龙8设备:风吹金现 龙8

关注国内外大力发展新能源时代下的趋势性投资机会。世界观察研究所预言,正如20世纪美国带领世界进入石油时代一样,21世纪中国或将世界引入新能源时代。天相自05年起一直关注并研究新能源时代来临下的投资机会,随着金风科技(129.00,0.02,0.02%,股票吧)的成功上市及纯太阳能电池公司深圳拓日的即将上市,以及其他相关上市公司新能源业绩的即将释放,这种趋势性投资机会已从“概念”进入到“实质”阶段。请关注我们陆续推出的龙8、太阳能电池、核能行业投资策略专题研究报告。

  龙8产业发展已呈“席卷全球、劲吹中国”之势,预计未来15年内全球与中国的龙8装机量年均复合增速分别达20%、26%。在人类应对能源安全与气候变化的双重压力下,龙8凭借技术相对成熟、*具商业化规模应用的比较优势,已从各种可再生能源的发展中脱颖而出,预计至2020年可占电力装机量约10%,我国龙8装机容量增速高居全球首位,国内龙8设备年产值已逾百亿元,为龙8企业提供了历史性的掘金良机。

  未来2年上游关键零部件供应为国内外龙8行业快速发展中的瓶颈问题,供应链体系完善度及量产规模为国内公司盈利高低的重要影响因素。龙8整机厂商受市场强劲需求,大规模新建或扩充产能,风机关键零部件受技术限制与建设周期滞后影响,预计09年前关键零部件供应链为困扰众多整机厂商能否如愿达产、及时交货、盈利能力的重要问题。

  预计未来几年国内优势龙8企业将采取垂直整合、横向并购及海外扩张等发展策略进一步巩固市场优越地位。国际龙8巨头Suzlon、Gamesa等公司的成长经历表明:垂直整合上游零部件企业、横向并购相关企业介入与壮大龙8业务、海外扩张至新兴龙8区域等兼并与收购策略,为公司在激烈市场竞争中做大做强的有效策略。目前我国龙8已进入“百舸争流”时期,预计采取以上发展策略的企业有望胜出**。

  建议抓住四条投资主线:1)系统集成与外部协作能力优越的龙头企业,如金风科技;2)龙8业务已取得重大突破,有望成为龙8骨干企业,如湘电股份(30.21,-0.66,-2.14%,股票吧)、华仪电气(40.61,-0.47,-1.14%,股票吧);3)强势介入龙8领域的传统电站集团,如东方电气、上海电气;4)关键零部件生产商,如天奇股份(44.36,-0.49,-1.09%,股票吧)、中材科技(33.21,-1.22,-3.54%,股票吧)、长城电工(16.19,-0.66,-3.92%,股票吧)、天马股份等。

  行业风险揭示:1)龙8上网定价机制的取向;2)众多厂商蜂拥而上可能导致的行业竞争恶化;3)风机产品长期运行的质量稳定性状况可能增加维护成本及加剧业绩波动性。
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